Conseiller clientèle en banque et assurance

PRÉ REQUIS 

L’accès à la préparation au titre « Conseiller clientèle en banque et assurance » est ouvert:

– Pour un cycle de formation de trois ans, à tout(e) titulaire d’un diplôme ou un titre de niveau attestant d’un niveau 4.

– Pour un cycle de formation d’un an, à tout(e) titulaire d’un diplôme ou titre de niveau attestant d’un niveau 5 ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce. Les candidats doivent également avoir validé le niveau d’anglais correspondant au niveau A2 du CECRL.

L’inscription se fait sur entretien et sur dossier.

DÉBOUCHÉS

• Chargé d’affaires en assurances
• Chargé de clientèle
• Chargé de compte
• Chargé de la relation client
• Conseiller bancaire
• Conseiller clientèle
• Conseiller en assurances
• Conseiller Financier
• Conseiller en assurance vie
• Gestionnaire de crédit
• Gestionnaire de clientèle de particuliers
• Mandataire en opérations de banque

ATTENDUS

– Écoute et empathie pour comprendre les besoins des clients.

– Capacités de négociation pour conclure des ventes et résoudre des problèmes.

– Rigueur et organisation dans la gestion des dossiers clients.

– Compétences commerciales pour promouvoir efficacement les produits.

– Analyse financière pour évaluer la situation financière des clients et leur proposer les meilleures solutions

PROGRAMME

– Etablir et développer une relation client en contexte omnicanal 

– Commercialiser les produits et services bancaires ou d’assurances dans le cadre d’une relation personnalisée

– Assurer la gestion de son portefeuille client en intégrant une politique de prévention des risques bancaires